Como convidar um novo colaborador?

Criou um vendedor no PDV Omni? Ótimo! Mas, para que ele também trabalhe no Omni OMS, não se esqueça de vinculá-lo lá também!

Um vendedor cadastrado no PDV Omni já pode vender, mas para aproveitar ao máximo o Omni OMS, é fundamental que você vincule esse vendedor também no OMS - assim ele terá acesso completo às ferramentas de venda.

Vamos esclarecer como garantir que seu usuário tenha o acesso correto ao OMS Omni:

Usuário já cadastrado no PDV Omni?
Se o usuário já existe no PDV Omni e você deseja que ele também acesse o OMS Omni, é simples! Basta copiar o endereço de e-mail que você usou no cadastro do PDV Omni e inseri-lo no campo de e-mail do OMS Omni. Esse e-mail é a chave para o acesso integrado.
Usuário novo no OMS Omni?
Caso o usuário ainda não esteja cadastrado no OMS Omni, mas você queira que ele tenha acesso, utilize o mesmo endereço de e-mail que foi cadastrado no PDV Omni para preencher o campo de e-mail no OMS Omni. Assim, você garante que as contas estejam conectadas.

💡 Dica: para mais informações sobre usuários, acesse o artigo de ajuda Como convidar um novo usuário?

Comece acessando o Omni OMS, realizando login com seu usuário e senha. Após, no menu principal lateral, clique na opção Configurações e, em seguida, em Colaboradores.

Você visualizará uma lista de colaboradores anteriormente cadastrados como Nome, Perfil de acesso e E-mail.

Para cadastrar um novo colaborador, clique no botão + Novo Colaborador, botão na cor azul localizado na parte superior da tela:

Em nova tela serão exibidas duas abas, Informações Gerais e Ausências

💡 Dica: para mais informações o submenu Ausências, confira o artigo de ajuda Como cadastrar as ausências de colaboradores e vendedores?.

Para cadastrar um novo colaborador, permaneça na aba Informações Gerais. Vamos conhecer seus campos:

Status: você pode optar entre Ativo (para colaboradores que estão trabalhando normalmente), Inativo (para suspender o acesso temporariamente) ou, ainda, Bloqueado (para impedir o acesso permanentemente);

💡 Dica: caso você não selecione nenhum perfil, o sistema selecionará automaticamente o novo colaborador com o perfil de acesso Vendedor ao finalizar seu cadastro.
Perfil de acesso: no Omni OMS você tem a flexibilidade de definir diferentes níveis de acesso para seus colaboradores, garantindo que cada um tenha as ferramentas certas para o trabalho. Você pode escolher um ou mais perfis de acesso entre as quatro opções disponíveis, permitindo que um colaborador acumule diferentes permissões. Vamos conhecer cada perfil e suas respectivas permissões:

📋 Vendedor: este perfil garante que os vendedores tenham as ferramentas necessárias para realizar suas tarefas de forma eficaz, sem sobrecarregar com informações desnecessárias:

Pedidos
Orçamentos
Delivery (consignados)

📋 Estoquista: este perfil terá as ferramentas necessárias para manter o controle preciso do estoque, garantindo a disponibilidade dos produtos e otimizando o fluxo de mercadorias:

Estoque
Transferência
Pedido de compra
Devolução ao fornecedor
Entradas de mercadorias - Entradas e Saídas manuais
Inventário

📋 Analista de Cadastro: terá as ferramentas necessárias para manter as informações dos produtos sempre atualizadas, para que não ocorram erros durante a venda:

Produto
Marcas
Colaboradores
Usuários
Canais de venda
Categorias
Gestão de campos de cadastro de clientes
Tabela de preços
Integrações
Fornecedores
Promoções
Características
Clientes
Organizações
Fabricantes
Metas de vendas
Transportadoras

📋 Conferente: terá as ferramentas necessárias para que todas as mercadorias estejam de acordo com as notas fiscais e documentos de transporte:

Expedição

Nome e E-mail: campos obrigatórios;
CPF e Matrícula: seu preenchimento é opcional mas, caso você possua alguma integração vinculada, pode ser necessário inserir estes dois campos como obrigatórios;
ID Externo: campo que vincula o vendedor do PDV Omni ao colaborador que está sendo criado no Omni OMS. Mas não se preocupe: este campo é preenchido pela nossa equipe de Suporte!
Telefone: campo opcional;
Associar canais de venda a colaborador: escolha e selecione entre as organizações já cadastradas em sua conta (lojas físicas para vendedores, por exemplo) que o novo colaborador poderá acessar;

Caso deseje retornar, clique em Cancelar ao final da tela; se deseja salvar o novo cadastro, clique em Criar Colaborador.

ℹ️ Tem alguma dúvida ou precisa de ajuda?

Entre em contato com nossa equipe de suporte através do e-mail suporte@nexaas.com ou do WhatsApp (11) 94219-0487.

Nossa equipe está pronta para te ajudar! 😊

⚠️ Observação: as telas e os nomes das opções podem variar ligeiramente dependendo da versão do seu Omni OMS. Se tiver dúvidas, entre em contato com o suporte técnico para obter informações mais detalhadas.