Como convidar um novo colaborador?
Criou um vendedor no PDV Omni? Ótimo! Mas, para que ele também trabalhe no Omni OMS, não se esqueça de vinculá-lo!
Um vendedor cadastrado no PDV Omni já pode vender, mas para aproveitar ao máximo o Omni OMS, é fundamental que você vincule esse vendedor também no Omni OMS - assim ele terá acesso completo às ferramentas de venda.
Vamos esclarecer como garantir que seu usuário tenha o acesso correto ao Omni OMS:
👤 Usuário já cadastrado no PDV Omni?
Se o usuário já existe no PDV Omni e você deseja que ele também acesse o OMS Omni, é simples! Basta copiar o endereço de e-mail que você usou no cadastro do PDV Omni e inseri-lo no campo de e-mail do OMS Omni. Esse e-mail é a chave para o acesso integrado.
👤Usuário novo no OMS Omni?
Caso o usuário ainda não esteja cadastrado no OMS Omni, mas você queira que ele tenha acesso, utilize o mesmo endereço de e-mail que foi cadastrado no PDV Omni para preencher o campo de e-mail no OMS Omni. Assim, você garante que as contas estejam conectadas.
💡 Dica: para mais informações sobre usuários, acesse o artigo de ajuda Como convidar um novo usuário?.
Comece acessando o Omni OMS, realizando login com seu usuário e senha. Após, no menu principal lateral, clique na opção Configurações e, em seguida, em Colaboradores. Você visualizará uma lista de colaboradores anteriormente cadastrados como Nome, Perfil de acesso e E-mail.
Para cadastrar um novo colaborador, clique no botão + Novo Colaborador, botão na cor azul localizado na parte superior da tela:
Em nova tela serão exibidas duas abas, Informações Gerais e Ausências.
💡 Dica: para mais informações o submenu Ausências, confira o artigo de ajuda Como cadastrar as ausências de colaboradores e vendedores?.
Para cadastrar um novo colaborador, permaneça na aba Informações Gerais. Vamos conhecer seus campos:
Campo |
Ação |
|---|---|
| Status | Você pode optar entre Ativo (para colaboradores que estão trabalhando normalmente), Inativo (para suspender o acesso temporariamente) ou, ainda, Bloqueado (para impedir o acesso permanentemente). Caso você não selecione nenhum perfil, o sistema selecionará automaticamente o novo colaborador com o perfil de acesso Vendedor ao finalizar seu cadastro. |
| Perfil de acesso | Você tem a flexibilidade de definir diferentes níveis de acesso para seus colaboradores, garantindo que cada um tenha as ferramentas certas para o trabalho. Você pode escolher um ou mais perfis de acesso entre as quatro opções disponíveis, permitindo que um colaborador acumule diferentes permissões. |
| Nome e E-mail | Campos obrigatórios. |
| CPF e Matrícula | Seu preenchimento é opcional mas, caso você possua alguma integração vinculada, pode ser necessário inserir estes dois campos como obrigatórios. |
| ID Externo | Campo que vincula o vendedor do PDV Omni ao colaborador que está sendo criado no Omni OMS. Mas não se preocupe: este campo é preenchido pela nossa equipe de Suporte! |
| Telefone | Campo opcional. |
| Associar canais de venda a colaborador | Escolha e selecione entre as organizações já cadastradas em sua conta (lojas físicas para vendedores, por exemplo) que o novo colaborador poderá acessar. |
🔎 Importante: vamos conhecer cada perfil e suas respectivas permissões:
👤 Vendedor: este perfil garante que os vendedores tenham as ferramentas necessárias para realizar suas tarefas de forma eficaz, sem sobrecarregar com informações desnecessárias:
- Pedidos
- Orçamentos
- Delivery (consignados)
👤 Estoquista: este perfil terá as ferramentas necessárias para manter o controle preciso do estoque, garantindo a disponibilidade dos produtos e otimizando o fluxo de mercadorias:
- Estoque
- Transferência
- Pedido de compra
- Devolução ao fornecedor
- Entradas de mercadorias - Entradas e Saídas manuais
Inventário
👤 Analista de Cadastro: terá as ferramentas necessárias para manter as informações dos produtos sempre atualizadas, para que não ocorram erros durante a venda:
- Produto
- Marcas
- Colaboradores
- Usuários
- Canais de venda
- Categorias
- Gestão de campos de cadastro de clientes
- Tabela de preços
- Integrações
- Fornecedores
- Promoções
- Características
- Clientes
- Organizações
- Fabricantes
- Metas de vendas
- Transportadoras
👤 Conferente: terá as ferramentas necessárias para que todas as mercadorias estejam de acordo com as notas fiscais e documentos de transporte:
- Expedição
Caso deseje retornar, clique em Cancelar ao final da tela; se deseja salvar o novo cadastro, clique em Criar Colaborador.
