Conheça o painel principal de Clientes

Como um cadastro de cliente com excelência pode impulsionar suas vendas

Cada cliente é uma mina de ouro de informações valiosas para o seu negócio. Mas, para extrair esse valor, é preciso um cadastro de cliente bem feito no Omni OMS. Esta tela é o seu ponto de partida para coletar e organizar esses dados de forma estratégica.

Descubra como essa prática não só organiza suas informações, mas também é a chave para um atendimento excepcional, estratégias de vendas mais eficazes e uma gestão de relacionamento que realmente ressoa com seus clientes. Vamos lá!

🔎 Importante: os cadastros realizados no PDV Omni e no seu e-commerce são sincronizados automaticamente com o Omni OMS, e vice-versa. Isso significa que qualquer cadastro ou atualização de cadastro feita em uma plataforma estará disponível na outra, mantendo seus dados sempre integrados e atualizados!

Comece acessando o Omni OMS, realizando login com seu usuário e senha. Após, no menu principal lateral, clique na opção Clientes e, em seguida, em Cadastro de Clientes:

Esta tela é o seu painel de gerenciamento de sua base de clientes no Omni OMS. Ela foi projetada para que você tenha uma visão organizada e detalhada de cada pessoa física ou jurídica que interage com seu negócio, permitindo consultas rápidas, edições e a adição de novos contatos.

Ela é intuitiva e bem estruturada, facilitando a navegação e o acesso às informações cruciais sobre seus clientes.

📍 Localizando um cliente

Para encontrar clientes específicos utilize a barra de pesquisa, localizada no canto superior esquerdo da tela, digitando palavras-chave relevantes (e-mail, telefone ou CPF/CNPJ). Além disso, você pode refinar sua busca com os filtros disponíveis:

Filtro	Ação
Categoria	Permite gerenciar as categorias de clientes, facilitando a segmentação e organização da sua base.
Status	As opções Ativo, Inativo, Bloqueado e Excluído permitem filtrar os produtos com base em sua situação cadastral.

Logo abaixo, as abas Pessoa física e Pessoa jurídica permitem alternar entre a exibição de clientes cadastrados como pessoa física ou como pessoa jurídica. A tela exibe uma lista de clientes, caso já tenha cadastrado algum anteriormente. Também serão exibidas as seguintes informações:

Campo	Ação
Nome (aba Pessoa Física) ou Razão Social (aba Pessoa Jurídica)	Exibe o nome completo do cliente e suas iniciais em um círculo. Abaixo do nome, há o ID do cliente (ex: ID: 446735), que é um identificador único do registro e um ícone de cópia, facilitando a referência.
CPF (aba Pessoa Física) ou CNPJ (aba Pessoa Jurídica)	Número de identificação fiscal do cliente. Ele é exibido parcialmente para privacidade, com um ícone de olho que, ao ser clicado, permite a visualização completa do dado. Ao lado também é possível realizar uma cópia da numeração:
E-mail	Endereço de e-mail do cliente.
Telefone	Você visualiza o número de contato cadastrado. Para facilitar, é possível copiar o telefone clicando no ícone de cópia ou abrir uma conversa no WhatsApp diretamente clicando no ícone do WhatsApp – o Omni OMS redirecionará você para o WhatsApp Web automaticamente:
Cliente desde	A data em que o cliente foi cadastrado em seu negócio.
Última compra	A data da última transação de compra realizada por aquele cliente - o que é útil para análise de atividade.
Status	Indica se o cadastro do cliente está Ativo ou Inativo na base.

Já no canto superior direito, três botões importantes são exibidos. Para conhecer em detalhes cada um, clique sobre seu título e você será redirecionado a um artigo de ajuda específico:

Botão	Ação
Configurações	Permite personalizar a obrigatoriedade de campos específicos no momento do cadastro de um novo cliente. Ao definir quais informações são essenciais, você garante a qualidade e consistência da sua base de dados, fundamental para agilizar suas vendas.
Categorias	Permite criar e gerenciar as categorias dos seus clientes - organizando sua base de contatos para ações mais estratégicas e um atendimento mais direcionado.
+ Novo cliente	Possibilita cadastrar novos clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Ela foi projetada para coletar as informações essenciais que permitirão que você gerencie o relacionamento, o histórico de compras e a comunicação com cada um de seus contatos de forma eficiente.