Como cadastrar um novo cliente?

Seu guia para cadastrar clientes no Omni OMS

Neste artigo, você aprenderá o passo a passo para cadastrar clientes de forma rápida no Omni OMS, garantindo dados completos. Além de otimizar seu tempo, um cadastro bem feito traz benefícios para todas as áreas da sua operação - do atendimento ao estoque. Vamos lá!

🔎 Importante: os cadastros realizados no PDV Omni e no seu e-commerce são sincronizados automaticamente com o Omni OMS, e vice-versa. Isso significa que qualquer cadastro ou atualização de cadastro feita em uma plataforma estará disponível na outra, mantendo seus dados sempre integrados e atualizados!

Comece acessando o Omni OMS, realizando login com seu usuário e senha. Após, no menu principal lateral, clique na opção Clientes e, em seguida, em Lista de clientes. Você visualizará uma lista de clientes caso já tenha cadastrado algum anteriormente.

💡 Dica: se você está começando a usar o Omni OMS, acesse o artigo Conheça o painel principal de Clientes para conhecer mais dicas sobre o assunto. Nossa equipe pode lhe acompanhar nesse processo!

Para cadastrar um novo cliente, clique no botão + Novo cliente, botão localizado na parte superior da tela:

Uma barra visual dividida entre as abas Dados pessoais e Endereços mostra o seu progresso no processo de criação do cliente. A partir desta nova tela, vamos explorar estas duas etapas para que você preencha os dados com confiança e agilidade:

👩 Passo 1: aba Dados Pessoais

Esta primeira tela foi projetada para coletar as informações pessoais mais importantes, garantindo que você tenha um registro completo e preciso de seus clientes. Vamos conhecer suas três seções, iniciando por Dados pessoais.

Há dois tipos de cadastros diferentes, um para pessoa jurídica e outro para pessoa física:

🏭 Pessoa Jurídica (PJ):

Campo	Ação
Nome completo	Digite o nome completo da empresa. Campo de preenchimento obrigatório.
Status	Este campo permite definir o status da empresa. Por padrão ele estará preenchido com Ativo, mas você pode escolher entre as opções Ativo, Inativo ou Bloqueado.
CNPJ	Assim como o nome, o CNPJ é um campo obrigatório. Digite o número do documento.
Inscrição estadual	Informe o número de inscrição estadual.
Inscrição municipal	Informe o número de inscrição municipal, se desejado.
Categoria de cliente	Classifique a empresa em uma categoria específica de cliente, já previamente cadastrada.

🙋‍♂️ Pessoa Física (PF):

Campo	Ação
Nome completo	Digite o nome completo do cliente. Campo de preenchimento obrigatório.
Status	Este campo permite definir o status do cliente. Por padrão ele estará preenchido com Ativo, mas você pode escolher entre as opções Ativo, Inativo ou Bloqueado.
CPF	Assim como o nome, o CPF é um campo obrigatório. Digite o número do documento do cliente aqui.
Data de nascimento	Clique no ícone de calendário para selecionar a data de nascimento do cliente.
Gênero	Campo para informar gênero, se desejado.
Categoria de cliente	Campo para classificar o cliente em uma categoria específica de cliente, já previamente cadastrada.

Ao lado, é exibida a seção Contatos:

Campo	Ação
Telefone	Preencha com o número de telefone informado pelo cliente.
E-mail	Insira o endereço de e-mail informado pelo cliente.

Já a seção Dependentes (Opcional), à direita, associa outros indivíduos ao cliente principal, se necessário. Ao clicar no botão Novo dependente, uma nova janela é exibida: informe o grau de parentesco/relação entre as várias opções disponíveis, nome, a data de nascimento e o gênero. Para agregá-lo ao cadastro principal, clique em Salvar Dependente:

Todos os dependentes agregados ficarão localizados junto a seção Dependentes. Para editar ou excluir, basta clicar sobre os ícones correspondentes ao lado do nome de cada dependente:

Para prosseguir com o cadastro, clique no botão Próximo, localizado na parte inferior da tela.

👩 Passo 2: aba Endereços

Você chegou à segunda etapa do cadastro de um cliente, focada nas informações de endereço. Ao clicar no botão + Novo endereço, uma janela é exibida para que você adicione o endereço do cliente (que pode ser mais de um). Vamos conhecer os campos:

Campo	Ação
Tipo de endereço	Campo obrigatório para escolher entre as opções Residencial, Comercial ou Cobrança.
Endereço principal	Permite definir se o endereço que você está cadastrando será o endereço principal do cliente. É útil para indicar qual endereço deve ser usado por padrão para comunicações ou entregas.
CEP	Basta inserir o CEP e pressionar a tecla TAB: os demais campos relacionados ao endereço serão preenchidos automaticamente, facilitando o cadastro e garantindo a precisão das informações. Lembre-se de preencher o campo Número.

Para fechar a janela sem salvar o endereço que você estava preenchendo, clique em Cancelar; para salvar, clique em Salvar endereço. O próximo passo é finalizar o cadastro: para isso, basta clicar no botão Criar cliente, ao final da tela de cadastro:

Após salvar o cadastro, a tela exibida confirma o sucesso do cadastro e oferece uma visão consolidada de todas as informações do cliente. Ela é organizada em seções claras para facilitar a consulta: