Como cadastrar uma categoria de cliente?
Do geral ao personalizado: usando categorias de cliente para relacionamentos inteligentes
Esta funcionalidade vai além da simples organização; é uma ferramenta estratégica que permite agrupar seus clientes de forma inteligente. Ao utilizá-la, você pode:
👤 Atendimento personalizado: crie grupos específicos para seus clientes com base em critérios como valor, comportamento de compra, localização ou tipo de negócio;
👤 Otimizar campanhas: envie ofertas, promoções e informações relevantes para o público certo, aumentando a eficácia das suas campanhas;
👤 Facilitar a análise de dados: monitore o desempenho de diferentes segmentos de clientes e tome decisões mais informadas.
No Omni OMS, as Categorias de Cliente são a ponte que leva seu negócio do "atendimento geral" para o "atendimento personalizado". Este artigo é o seu manual para criar e gerenciar essas categorias, mostrando como essa prática simples pode se traduzir em vendas mais eficazes, relacionamentos mais fortes e um crescimento sustentável para sua empresa. Vamos lá!
Comece acessando o Omni OMS, realizando login com seu usuário e senha. Após, no menu principal lateral, clique na opção Clientes e, em seguida, em Categorias de cliente. Você visualizará uma lista de categorias caso já tenha cadastrado alguma anteriormente.
Ao final da linha de cada registro, você poderá editar um cadastro e realizar alterações necessárias, como por exemplo Inativar uma categoria:
🔎 Importante: o Omni OMS permite que você inative uma categoria de cliente em vez de excluí-la permanentemente. Imagine o seguinte: se uma categoria fosse excluída, todos os clientes que já estiveram associados a ela perderiam essa informação histórica. Isso poderia impactar relatórios passados, análises de vendas ou até mesmo o histórico de relacionamento.
Ao inativar uma categoria, ela simplesmente deixa de aparecer como uma opção para novos cadastros, mas a informação permanece vinculada aos clientes que já a utilizaram. Dessa forma, você mantém a coerência dos seus dados históricos e a rastreabilidade, sem comprometer a organização futura.
Para cadastrar uma nova categoria de clientes, clique no botão + Nova Categoria de Cliente, botão azul localizado na parte superior da tela:
💡 Dica: você também pode acessar esta opção por um outro caminho: basta clicar no botão Categorias, na tela de Lista de Clientes:
Esta tela é bastante simples e direta, permitindo criar novas classificações para seus clientes dentro do Omni OMS. Pense em categorias como Clientes VIP, Revendedores ou qualquer outra segmentação que ajude a sua loja a entender e interagir melhor com diferentes grupos de clientes. Criar categorias facilita a organização e permite um atendimento e marketing mais direcionados.
Basta preencher o campo Nome, que é um campo de texto obrigatório: escolha um nome claro e descritivo que represente o grupo de clientes que será classificado por essa categoria.
No topo da página, clique no botão azul Salvar e criar a nova categoria. Caso deseje retornar, clique em Cancelar:
