Menu organizações no Nexaas OMS

Seja bem-vindo ao guia completo de configurações

Sabemos que iniciar uma nova jornada pode gerar algumas dúvidas, e é por isso que criamos este artigo para te auxiliar na criação de uma nova loja (ou Organização, como nos referimos a uma loja no Nexaas OMS). Pense na organização como onde você configurará tudo para vender com sucesso. Vamos começar!

Acesse o Nexaas OMS, realizando login com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em Configurações e depois em Organizações. Lá, você visualizará a lista de lojas cadastradas na sua conta (uma ou mais, dependendo da estrutura do seu negócio).

Elas serão exibidas com o Nome Fantasia, CNPJ, a situação (se ativa ou inativa) e os botões Editar e Excluir. Para acessar o detalhamento de uma organização, clique no ícone de lápis (Editar), ao final da linha da organização:

⚠️Atenção: embora o botão + Nova Organização esteja disponível no topo da tela, a criação de novas unidades exige ativações internas da nossa equipe técnica. Organizações cadastradas manualmente não terão acesso funcional e as integrações não funcionarão. Para expandir sua operação, entre em contato com o suporte.

Vamos explicar cada um das seções e campos desta tela para que você possa entender como preenchê-los corretamente:

1) Dados Gerais

Nesta seção, você visualiza e edita os Dados Gerais que identificam a sua loja. Confira as informações cadastrais básicas e o tipo de organização:

Campo	Ação
Situação	Aqui você define se a organização está ativa (se a organização está operando normalmente) ou inativa (se a organização não está em funcionamento no momento). Marque a opção que corresponde ao estado atual da organização. Atenção: por questões de segurança, o campo de situação ficará oculto se você estiver editando a organização na qual está operando no momento.
Razão Social	Campo para inserir o nome legal da organização, conforme registrado oficialmente.
Nome Fantasia	Aqui você deve informar o nome fantasia da loja, que é o nome pelo qual ela é conhecida pelo público.
CNPJ	Preencha com o número de identificação da organização perante a Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).
Inscrição estadual	Preencha com o número de inscrição da organização no estado, necessário para questões fiscais.
Tipo de Organização	Identifique se a loja (organização) é Própria, Franquia, um Centro de Distribuição ou outros.

2) Informações de Retirada

Estas informações são para uso no Clique e Retire. Caso você deixe os campos em branco, utilizaremos o padrão que consta em seu e-commerce:

Campo	Ação
Prazo médio para retirada (em horas)	Usado na comunicação de e-mail para os pedidos de retirada em loja (Clique e Retira), fornecendo uma previsão de horário para o cliente quanto ao prazo para retirada
Preço médio para a retirada

3) Informações de Entrega

Campo	Ação
Raio máximo de entrega	É a distância máxima, em quilômetros, dentro da qual o produto estará disponível para entrega a partir do estoque da loja.

4) Informações de devolução

Campo	Ação
Prazo mínimo para habilitar devolução operacional (em horas)	Após finalizar uma venda no Nexaas PDV ou e-commerce (necessária configuração conjunta na plataforma), este campo determina o intervalo de tempo mínimo que deve ser respeitado entre a compra e a possibilidade de o cliente solicitar uma devolução. Ao definir esse prazo, você estabelece uma regra que controla quando uma devolução pode ser iniciada. Por exemplo: se você deixar o campo em branco, o cliente poderá solicitar uma devolução imediatamente após a compra, digamos, às 14h30. No entanto, se você definir um prazo de 12 horas, a devolução só estará disponível após esse período, ou seja, a partir das 2h30 do dia seguinte.
Dias para expirar cupons	Este campo define o prazo em dias que o cliente tem para utilizar um cupom no Nexaas PDV e devolver algum item antes que ele expire. Aqui, você estabelece o período de validade do cupom, garantindo que ele seja usado dentro do tempo estipulado. Por exemplo, se você definir esse campo como 30 dias, um cupom emitido no dia 1º de janeiro expirará no dia 1º de fevereiro, e o cliente terá até essa data para utilizá-lo.

Campo

Ação

Prazo mínimo para habilitar devolução operacional (em horas)

Após finalizar uma venda no Nexaas PDV ou e-commerce (necessária configuração conjunta na plataforma), este campo determina o intervalo de tempo mínimo que deve ser respeitado entre a compra e a possibilidade de o cliente solicitar uma devolução. Ao definir esse prazo, você estabelece uma regra que controla quando uma devolução pode ser iniciada.

Por exemplo: se você deixar o campo em branco, o cliente poderá solicitar uma devolução imediatamente após a compra, digamos, às 14h30. No entanto, se você definir um prazo de 12 horas, a devolução só estará disponível após esse período, ou seja, a partir das 2h30 do dia seguinte.

Dias para expirar cupons

Este campo define o prazo em dias que o cliente tem para utilizar um cupom no Nexaas PDV e devolver algum item antes que ele expire. Aqui, você estabelece o período de validade do cupom, garantindo que ele seja usado dentro do tempo estipulado.

Por exemplo, se você definir esse campo como 30 dias, um cupom emitido no dia 1º de janeiro expirará no dia 1º de fevereiro, e o cliente terá até essa data para utilizá-lo.

5) Endereço

Basta inserir o CEP e pressionar a tecla TAB: os demais campos relacionados ao endereço serão preenchidos automaticamente, facilitando o cadastro e garantindo a precisão das informações. Lembre-se de preencher o campo Número.

6) Dados tributários

Nesta seção, encontram-se as informações necessárias para a emissão de NF-e da sua loja. Estes campos são configurados exclusivamente pelo time Nexaas; portanto, caso precise de qualquer alteração, entre em contato com nosso suporte:

Campo	Ação
Série da última nota	Você deve inserir a série da última NF-e emitida pela sua loja. Essa informação é essencial para manter a sequência correta das notas fiscais e garantir sua correta emissão. Campos
Regime tributário	Neste campo, selecione o regime tributário aplicável à sua loja, como Simples Nacional ou Normal. Essa escolha é crucial para o cálculo correto dos impostos e a conformidade com as obrigações fiscais.

🔎 Importante: o Nexaas OMS emite exclusivamente NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). Por exemplo, ao realizar uma venda ou devolução no OMS, ambas as operações resultarão na emissão de uma DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

Por outro lado, o Nexaas PDV emite NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) e mini NF-e (para clientes PJ). Isso significa que, em caso de venda, será gerada uma NFC-e. No entanto, para devoluções, a DANFE será emitida pelo Nexaas OMS, que se integra ao PDV para garantir a consistência das operações.

7) Compartilhar cadastros de cliente

Campo	Ação
Compartilhar cadastros de cliente	Permite compartilhar cadastros de clientes entre diferentes lojas da mesma organização, podendo escolher quais lojas terão acesso aos cadastros criados. Essa funcionalidade é ideal para empresas com franquias, onde é necessário manter a base de clientes separada por unidade. Se todas as suas lojas são próprias, o compartilhamento não se aplica.

8) Compartilhar estoques na Prateleira Infinita

Campo	Ação
Os estoques desta Organização ficarão disponíveis na Prateleira Infinita de todas as organizações	Permite definir quais organizações podem visualizar os saldos e produtos do seu estoque, podendo escolher quais lojas terão este acesso. Essa funcionalidade é ideal para empresas que utilizam o recurso de prateleira infinita. Se todas as suas lojas são próprias, o compartilhamento não se aplica.

9) Contas de cobrança

Campo	Ação
ID da conta de cobrança na Fintera	O ID da conta de cobrança na Fintera é necessário para identificar sua organização em nosso sistema. Mas não se preocupe, nossa equipe de implantação configurará este campo para você!

10) Configurações adicionais

Campo	Ação
Habilitar apuração de custo médio	Ao habilitar este parâmetro, o custo dos produtos será calculado pelo valor médio das últimas entradas e não pelo último preço da última NF importada.
Habilitar emissão fiscal automática e geração de etiqueta	Ao receber um novo pedido (do seu e-commerce, por exemplo), ao habilitar esse campo você permite que o Nexaas OMS realize duas ações automáticas: realize a emissão de NF-e e gere a etiqueta de expedição correspondente. Marcar ou não esta caixa dependerá de quais integrações você possui junto ao Nexaas OMS e das suas regras de negócio. Por exemplo, se você trabalha com uma transportadora específica, pode ser que ela emita a própria etiqueta de envio. Neste caso, deixe o campo desmarcado.
Habilitar geração automática de etiqueta	Com essa opção ativada, a etiqueta de transporte do cliente final é criada automaticamente quando o pedido é faturado, simplificando o processo de envio. Lembre-se que essa funcionalidade não se aplica a etiquetas geradas fora do Nexaas OMS (por exemplo, transportadoras e integradoras de marketplace).
Coleta automática	Feito de forma automática, pulando essas etapas - FAZER O PRINT - é novo
Empacotamento automático	Feito de forma automática, pulando essas etapas - FAZER O PRINT - é novo
Exibir endereço de entrega nos dados adicionais da nota fiscal	Ao habilitar esse parâmetro, o endereço de entrega nas notas de vendas também será enviado nos dados adicionais da DANFE.
Utilizar endereço de entrega como destinatário da nota fiscal	Ao habilitar esse parâmetro, o endereço de entrega nas NFs de venda será exibido nos dados do destinatário da DANFE.
Considerar desconto dos produtos na entrada de mercadoria para compor o custo	Em breve. Ao habilitar esse parâmetro, o desconto que houver na NF de compra fará parte da composição do custo médio dos itens.
Somar ICMS/FCP ST dos produtos na entrada de mercadoria para compor o custo	Em breve. Se habilitado, o valor do imposto ICMS/FCP ST será utilizado no cálculo para compor o preço de custo dos itens.
Somar frete proporcional dos produtos na entrada de mercadoria para compor o custo	Em breve. Se habilitado, o valor do frete será rateado entre os itens. Este valor também será utilizado no cálculo que compõe o preço de custo dos itens.
Emitir nota fiscal com CFOP de brinde, para preço zerto no item de brinde, será usado o preço de custo	Em breve. Se habilitado, os itens que conterem a marcação de brinde no pedido serão faturado com CFOP de Bonificação/Brinde. Mas, caso o preço no pedido estiver zerado, será utilizado o valor do preço de custo na emissão fiscal.
ID Externo	Identifica a mesma organização em integrações. É um campo parametrizado pela nossa equipe!
Tipo de endereço do remetente	Campo obrigatório. Escolha a regra de preenchimento de endereço para os pedidos: Endereço da organização: ideal para modalidades como Clique e Retire, como por exemplo um pedido cujos produtos saem de um estoque e vão para uma loja, para serem retirados pelo cliente. Ao selecionar esta opção, o endereço de entrega será o da loja onde o pedido será retirado pelo cliente, e não o do estoque. No entanto, o endereço de cobrança permanece sendo o do cliente (conforme consta na NF-e). Endereço do estoque: nesta opção, o endereço preenchido no estoque dos itens do pedido será exibido nos campos de Estoque de Saída dos Produtos e Endereço de Entrega, no detalhamento de um pedido. O endereço de cobrança será o do cliente: Observação: o endereço de cobrança é utilizado para fins fiscais e deve sempre corresponder aos dados do cliente, garantindo a conformidade com o Fisco.

11) Finalidades de Outras Saídas

Ao selecionar uma ou mais opções, as mesmas serão exibidas no menu Estoques e Preços > submenu Outras Saídas, no campo Finalidade. As opções existentes atualmente são Baixa de estoque a título de encerramento de atividade, Baixa de estoque a título de perda, roubo ou deterioração, Doação e Outros.

💡 Dica: se você selecionar todas as quatro opções, ao acessar Estoques e Preços > Outras Saídas e clicar em Nova Saída, o campo Finalidade exibirá todas as opções que você selecionou:

12) Link de Pagamento

Neste campo, você define qual organização será encarregada de gerar o link de pagamento na adquirente que você tem configurada no Nexaas OMS:

🔎 Importante: essa configuração só faz sentido para clientes que utilizam o Link de Pagamento em parceria com a Cielo e que possuem o recurso de multicontas (ou seja, operam com franquias ou múltiplas unidades) configurado na Cielo.