Multinível: conheça os detalhes do Cadastro de Cliente

Cada cliente é uma mina de ouro de informações valiosas para o seu negócio. Mas, para extrair esse valor, é preciso compreender estas informações no Omni OMS. Esta tela é o seu ponto de partida para organizar esses dados de forma estratégica.

Descubra como essa prática não só organiza suas informações, mas também é a chave para um atendimento excepcional, estratégias de vendas mais eficazes e uma gestão de relacionamento que realmente ressoa com seus clientes. Vamos lá!

Comece acessando o Omni OMS, realizando login com seu usuário e senha. Após, no menu principal lateral, clique na opção Clientes e, em seguida, em Cadastro de Clientes:

Esta tela é o seu painel de gerenciamento de sua base de clientes no Omni OMS. Ela foi projetada para que você tenha uma visão organizada e detalhada de cada cliente que interage com seu negócio, permitindo consultas rápidas.

🔎 Importante as informações dos clientes exibidas são gerenciadas em um sistema externo, e trazidas via API. Isso significa que os dados são automaticamente sincronizados do sistema principal para o seu Omni OMS e PDV Omni.

Devido a essa integração via API, os cadastros de clientes não são editáveis diretamente sistema. Alterações devem ser realizadas no sistema de origem (onde o cadastro é mantido), garantindo a consistência e a integridade dos dados em toda a sua operação.

📍 Localizando um cliente

Para encontrar clientes específicos utilize a barra de pesquisa, localizada no canto superior esquerdo da tela, digitando palavras-chave relevantes (e-mail, telefone ou CPF/CNPJ). Além disso, você pode refinar sua busca com os filtros disponíveis:

Filtro	Ação
Categoria	Permite gerenciar as categorias de clientes, facilitando a segmentação e organização da sua base.
Status	As opções Ativo, Inativo, Bloqueado e Excluído permitem filtrar os produtos com base em sua situação cadastral.

Logo abaixo é exibida uma lista de clientes e as seguintes informações:

Campo	Ação
Nome (aba Pessoa Física)	Exibe o nome completo do cliente e suas iniciais em um círculo. Abaixo do nome, há o ID do cliente (ex: ID: 446735), que é um identificador único do registro e um ícone de cópia, facilitando a referência.
CPF (aba Pessoa Física)	Número de identificação fiscal do cliente. Ele é exibido parcialmente para privacidade, com um ícone de olho que, ao ser clicado, permite a visualização completa do dado. Ao lado também é possível realizar uma cópia da numeração:
E-mail	Endereço de e-mail do cliente.
Telefone	Você visualiza o número de contato cadastrado. Para facilitar, é possível copiar o telefone clicando no ícone de cópia ou abrir uma conversa no WhatsApp diretamente clicando no ícone do WhatsApp – o Omni OMS redirecionará você para o WhatsApp Web automaticamente:
Cliente desde	A data em que o cliente foi cadastrado em seu negócio.
Última compra	A data da última transação de compra realizada por aquele cliente - o que é útil para análise de atividade.
Status	Indica se o cadastro do cliente está Ativo ou Inativo. Clientes inativos podem terem sidos desativados por algum motivo.

Já no canto superior direito, três botões importantes são exibidos. Para conhecer em detalhes cada um, clique sobre seu título e você será redirecionado a um artigo de ajuda específico:

Botão	Ação
Configurações	Permite personalizar a obrigatoriedade de campos específicos no momento do cadastro de um novo cliente. Ao definir quais informações são essenciais, você garante a qualidade e consistência da sua base de dados, fundamental para agilizar suas vendas.
Categorias	Permite criar e gerenciar as categorias dos seus clientes - organizando sua base de contatos para ações mais estratégicas e um atendimento mais direcionado.
+ Novo Cliente	Este botão está desabilitado para inclusão ou edição de novos cadastros.

Para acessar o detalhamento de um cliente, basta clicar sobre o seu nome.

👩 Conhecendo o cadastro de clientes

Esta tela é o seu painel de controle para todas as informações importantes sobre seus clientes. Ela oferece uma visão 360° do perfil, histórico e relacionamento com cada um deles, permitindo que você personalize o atendimento, gerencie benefícios e otimize a comunicação. Vamos explorar cada seção em detalhes:

Campo	Ação
Status	Sinaliza que o cadastro do cliente está ativo e apto para transações.
Atualizado em	Informa a data e hora da última atualização dos dados do cliente, garantindo que você esteja trabalhando com informações recentes.
Editar	Este botão está desabilitado para edição de cadastros.
Iniciais do cliente	Uma representação visual do cliente (no exemplo, "2C" para Deuzenir Ferreira).
Nome do Cliente	Identifica o cliente.
CPF	Parcialmente oculto para privacidade, com um ícone de olho que permite visualizar o CPF completo ao clicar.
Categoria do cliente	Em nosso exemplo, este cliente é um Consultor. Isso indica a categoria em que ela encontra-se no Omni OMS. 💡 Dica: para conhecer sobre categorias de clientes, acesse o artigo Como cadastrar uma categoria de cliente?.
Status de Ativação/Pontos	Programa de fidelidade onde o cliente precisa acumular pontos para atingir um status superior ou ativar benefícios.
E-mail e Telefone	Ícones de e-mail e WhatsApp ao lado dos contatos indicam que você pode iniciar uma comunicação direta por esses canais, agilizando o atendimento.
Dados Pessoais	Data de nascimento e gênero.
Histórico de Atividade	Indicam as datas de última compra e data de cadastramento. Uma informação valiosa para entender a frequência de compra e engajamento.
Observações	Campo livre para adicionar notas importantes sobre o cliente, preferências, particularidades ou qualquer informação que ajude no atendimento personalizado.

Ao lado direito da tela, a seção Outros Dados pode conter outros dados adicionais de cliente, configurados para a sua operação.

Mais abaixo, existem os campos de Endereço, apresentando o endereço principal do cliente, essencial para entregas e faturamento. Pode haver a opção de adicionar múltiplos endereços, se o cliente tiver, por exemplo, um endereço comercial.

Por fim a seção de Dependentes, permitindo registrar informações sobre dependentes do cliente, o que pode ser relevante para programas de fidelidade familiar ou outras ofertas específicas.