Multinível: como realizar uma venda em poucos passos
Associe o cliente certo: o primeiro passo para uma venda perfeita
Bem-vindo ao seu guia rápido e descomplicado para realizar vendas no Omni PDV! Sabemos que a eficiência no ponto de venda é crucial, especialmente quando você lida com diferentes níveis de clientes, tabelas de preços e benefícios exclusivos.
Nosso objetivo é que você domine o processo de venda em poucos e simples passos, garantindo agilidade e uma experiência de compra impecável para todos os seus clientes, desde o primeiro clique até a finalização do pedido.
Este artigo foi cuidadosamente elaborado para desmistificar o processo, mostrando como as funcionalidades do Omni PDV foram pensadas para simplificar suas operações diárias. Vamos lá!
💡 Dica: se o seu cliente fez uma compra online ou em outra unidade e optou por retirar o pedido na sua loja, temos um guia completo para você! Acesse o artigo Cliente comprou online. Como ocorre a retirada de produtos na loja? para aprender a localizar e gerenciar esses pedidos de forma eficiente.
🛒 Passo 1: Associando um cliente a uma venda
Vamos iniciar a sua venda! Comece abrindo o aplicativo do Omni PDV no seu dispositivo. Faça login com seu usuário e senha.
Antes de começar a adicionar os produtos ao carrinho, um passo fundamental é associar a venda ao cliente correto. Isso garante que todas as condições comerciais e histórico sejam aplicados corretamente à transação. Basta localizar e clicar no botão Associar cliente na tela inicial (próximo da tela de pesquisa):
Por padrão, o cliente já deve possuir cadastro prévio na base de dados. Para localizá-lo, basta digitar o nome ou CPF para encontrá-lo rapidamente e clique sobre o cadastro localizado para vinculá-lo à venda. Você retornará para a tela inicial com o cliente identificado e já vinculado à venda:
🛒 Passo 2: Adicionando produtos ao carrinho
Agora, vamos adicionar os produtos que o cliente escolheu! Basta encontrar cada item e clicar no sinal de + para colocá-lo no carrinho. Para trazer mais agilidade e transparência ao processo de venda, será exibido a quantidade de pontos de cada item ao lado do valor do produto no carrinho:
Ao finalizar de adicionar os produtos, clique no ícone do carrinho localizado ao final da tela.
🛒 Passo 3: Gerenciando e personalizando a venda
Chegou a hora de conferir tudo o que o cliente escolheu! Nesta tela, você encontrará um resumo completo da sua compra, com todos os produtos, quantidades, pontuações, preços e o valor total.
Quer fazer alguma alteração? Sem problemas! Você pode:
- Ajustar quantidades: precisa de mais ou menos unidades de algum produto?
- Marcar um item como presente: quer transformar essa compra em um presente especial? Ao finalizar a venda, já serão gerados os cupons de troca para os itens marcados como presente. Desta forma o seu cliente poderá presentear o item com um cupom de troca, para facilitar sua troca caso necessário e sem expor dados sensíveis da venda (preço, por exemplo).
- Aplicar promoções: verifique se há alguma promoção aplicável ao carrinho.
💡 Dica: você também pode marcar itens para que sejam entregues em casa ou para serem retirados em loja: basta expandir o detalhe do item e selecionar a opção de entrega que o cliente preferir. Esse passo é fundamental para pagamentos via Link de Pagamento, que veremos à seguir.
A área inferior da tela exibirá o somatório dos valores totais do carrinho e também o somatório dos pontos:
Quando estiver tudo ok, é só clicar em Finalizar Venda e seguir para o próximo passo.
💡 Dica: precisa voltar para a lista de produtos? É fácil! Basta clicar no X no canto superior esquerdo da tela.
💡 Dica: caso precise remover algum item do carrinho, acesse o artigo de ajuda Como adicionar e remover itens do carrinho de compras? e saiba mais.
🛒 Passo 4: Verificações finais
Nesta tela não é necessária nenhuma ação obrigatória, pois o cliente já está vinculado ao pedido desde o início da venda e inclusive apresenta informações sobre sua pontuação e demais informações referentes ao seu cadastro de vendedor, que podem ser compartilhadas com o cliente para alavancar vendas e atingir mais pontos estratégicos:
Basta verificar as informações em tela (e, se o cliente desejar, incluir o CPF na nota).
💡 Dica: opcionalmente, aproveite para registrar o canal de aquisição desta venda (como site, loja física ou aplicativo). Embora este seja um campo opcional (ou seja, o lojista pode ou não exibi-lo no PDV Omni através de configuração própria), essa informação é útil para acompanhar o desempenho das diferentes estratégias de vendas:
Clique em Pagar para prosseguir e escolher a opção de pagamento optada pelo cliente.
🛒 Passo 5: Escolha a forma de pagamento ideal
Agora, é só escolher como o cliente vai pagar: selecione a forma de pagamento que o cliente prefere, entre as opções disponíveis e aceitas pela sua loja. No exemplo abaixo, selecionamos a opção Link de pagamento. Após, clique em Pagar e pronto!
💡 Dica: o PDV Omni disponibiliza uma funcionalidade entre diversas opções de pagamento: o Link de Pagamento. Esta ferramenta é a solução perfeita para cenários onde o pagamento não será efetuado no exato momento da compra na loja física. Para saber mais sobre Link de Pagamento, acesse o artigo Multinível: Pagamento via Link de Pagamento e saiba o passo-a-passo desta operação.
🛒 Passo 6: Venda finalizada
Parabéns! A venda foi realizada com sucesso e, após a emissão fiscal ser finalizada, o comprovante fiscal poderá ser impresso na impressora vinculada ou enviá-lo por e-mail para o seu cliente. É só clicar nos botões correspondentes. Para realizar uma nova venda e retornar ao menu inicial, basta clicar em Iniciar nova venda:
💡 Dica: para saber detalhes do envio do comprovante de venda por e-mail, acesse nosso artigo de ajuda Como enviar a NF-e para o cliente através de e-mail?.
💡 Dica: este artigo é apenas um ponto de partida! O Omni PDV Nexaas oferece diversas funcionalidades que podem ser exploradas para personalizar e otimizar ainda mais o seu processo de vendas.
