Multinível: pagamento via Link de Pagamento no OMS

Flexibilidade no pagamento: a ponte entre o PDV Omni, OMS Omni e o cliente via link de pagamento

Para oferecer ainda mais flexibilidade e conveniência a clientes multiníveis (ou a qualquer cliente que precise de uma opção de pagamento mais adaptável) o PDV Omni oferece uma funcionalidade poderosa: o Link de Pagamento. Esta opção é ideal para situações em que o pagamento não será realizado no momento exato da compra na loja física.

Com o Link de Pagamento, seu PDV Omni e Omni OMS trabalham juntos para proporcionar uma experiência de compra mais fluida e adaptável, atendendo às necessidades de diversos perfis de clientes, especialmente aqueles que buscam comodidade e agilidade. Vamos lá!

Ele é uma forma de finalizar o pedido no PDV Omni sem que o pagamento seja feito imediatamente.

Um exemplo, um cliente poderá realizar um pedido por telefone para a loja, o vendedor adiciona todos os itens desejados através do Omni PDV e finaliza a venda com a forma de Pagamento Link de Pagamento. Logo após a cliente receberá por WhatsApp um link de cobrança deste pedido e, quando realizado o pagamento, o envio inicia-se!

Ao selecionar a opção Link de Pagamento no PDV Omni, a venda é finalizada no Omni PDV mas não é considerada totalmente finalizada. O processo continua de forma integrada e um pedido é criado e registrado no Omni OMS: isso ocorre porque a emissão da NF-e só pode ser efetuada após a confirmação do pagamento.

Após gerar um pedido com a opção de Link de Pagamento no seu PDV Omni, é essencial saber como acompanhar o status e garantir que o cliente conclua a transação. A tela de Detalhe do Pedido no Omni OMS é o local ideal para isso. Acesse o Omni OMS, realizando login com seu usuário e senha. Após, no menu principal lateral, clique na opção Vendas e, em seguida, em Pedidos de vendas.

Sua venda gerou um pedido de forma automática e ficará visível no menu de Vendas dentro do Omni OMS com o status Pedido Incluído. Isso permite que sua equipe acompanhe facilmente quais vendas estão pendentes de pagamento;

Localize o pedido de sua cliente (pelo nome, data, valor etc) e clique sobre a sua numeração para acessar seu detalhamento:

Ao visualizar os detalhes do pedido (#0002360, em nosso exemplo), você encontrará um conjunto de abas informativas. Para gerenciar o status do pagamento, clique na aba Pagamentos. Ela é o seu centro de controle para todas as transações financeiras relacionadas a este pedido.

Dentro da aba Pagamentos, a primeira informação que você notará é a Situação do Pagamento: em nosso exemplo, o status é Pendente. Isso indica claramente que o cliente ainda não realizou o pagamento através do link que foi gerado. Fique atento a este status, pois ele mudará para Pago assim que a transação for confirmada

Logo abaixo da situação do pagamento, você encontrará o Link de pagamento propriamente dito. Este link foi gerado automaticamente pelo por uma plataforma de pagamentos integrada ao Omni OMS). Para obter o link, basta clicar em Copiar link (localizado ao lado Link de pagamento). O link será copiado para a área de transferência do seu computador.

Uma vez que seu cliente recebe o link de pagamento e conclui a transação, uma série de eventos automatizados são realizados junto ao Omni OMS, movendo o pedido para as próximas etapas de processamento. A Situação do Pagamento altera-se para Aprovado:

Assim que o cliente finaliza o pagamento pelo link (seja via cartão de crédito ou outro método disponível), a plataforma de pagamento integrada ao seu Omni OMS envia uma confirmação em tempo real e o status do pedido altera-se para Aguardando Coleta:

Com esta mudança de status, acionam-se as próximas etapas do seu processo logístico. Para prosseguir, clique em Coletar produtos.

Após acessar os detalhes do pedido e iniciar o processo de preparação, você será direcionado para a tela de Coletar produtos. Esta etapa garante que os itens corretos sejam separados do estoque para envio ou retirada. No topo, você verá claramente de qual estoque o produto deve sair (Estoque de saída dos produtos). E , para cada item do pedido, você encontrará: foto (se houver), o código e nome do produto e a quantidade total de itens a serem coletados.

Vamos conhecer seus campos:

No canto superior direito, você tem duas opções importantes:

• Confirmar coleta: para apenas registrar que os produtos foram separados, mas ainda não serão empacotados;
• Confirmar coleta e empacotar: se a próxima etapa for o empacotamento, esta opção agiliza o processo, movendo o pedido para a fase de embalagem.

Para prosseguir, clique na opção Confirmar coleta e empacotar: o pedido alterará seu status para Coletado.

Você será levado para a tela de Empacotar produtos, onde você prepara os itens para envio ou retirada, garantindo que eles estejam seguros e prontos para o transporte. Nesta tela, você poderá:

• Bipar ou Inserir EAN: existe um campo (bipe ou aperte Enter para confirmar) onde você pode usar um leitor de código de barras (bipar) o EAN do produto ou digitar manualmente para adicionar o item à embalagem.

  Você também pode selecionar o Volume ao qual o produto será adicionado, caso esteja criando múltiplas caixas para o mesmo pedido.

Logo abaixo, ao lado esquerdo, a seção Lista de Produtos exibirá os itens que precisam ser empacotados:

Ao lado direito da tela, na seção Volumes, você pode gerenciar os volumes (caixas ou pacotes) em que os produtos serão colocados. Por padrão, um Volume 1 já é criado mas você pode adicionar novos volumes, se necessário, ou Excluir volume se um deles não for mais utilizado.

Para cada volume, você pode registrar as Dimensões (Espécie, Largura, Altura, Profundidade em cm) e os Pesos (Líquido e Bruto em kg). É importante preencher essas informações com precisão, especialmente se o frete for calculado com base no peso e volume.

Uma vez que todos os produtos estejam devidamente adicionados aos volumes e as informações de dimensão/peso preenchidas, clique no botão Confirmar empacotamento no canto superior direito da tela:

Após finalizar o empacotamento dos produtos, você será automaticamente redirecionado de volta para a tela de Detalhe do pedido. Agora, você notará uma atualização importante que reflete a etapa concluída: o status Empacotado, indicando que os produtos foram coletados e preparados para envio ou retirada. É importante revisar todas as informações presentes nas abas, pois nesta etapa se realizará a emissão da NF-e.

No cabeçalho do pedido, ao lado dos botões Cancelar, você agora encontrará uma nova opção: Desfazer empacotamento. Isso é útil caso haja a necessidade de refazer o empacotamento por algum motivo.

A ação mais importante nesta fase é o botão Faturar: clicar nele iniciará o processo de emissão da nota fiscal, oficializando a venda e preparando o pedido para a próxima etapa: a entrega ou retirada pelo cliente.

Após a emissão da Nota Fiscal (NF-e), você permanecerá na tela de Detalhe do pedido, que agora refletirá a conclusão dessa importante etapa. O campo Situação agora exibirá Faturado: isso significa que a nota fiscal do pedido foi emitida com sucesso, formalizando a venda e o registro fiscal.

Você também consegue acessar o XML e o PDF da NF-e de Venda emitida, clicando na aba Arquivos.

Na área superior você encontra o botão Cancelar NF-e (para cancelar a nota fiscal dentro do prazo fiscal hábil) e Gerar etiqueta em destaque (azul): esta ação é essencial para preparar o envio físico do produto, imprimindo a etiqueta de transporte com todas as informações necessárias para a transportadora. Clique em Gerar Etiqueta para continuar, caso o seu pedido seja para entrega. Caso o pedido for para retirada, ele estará pronto.