Criando ou associando um Contas a Pagar

Criando ou associando seu Contas a Pagar a partir de uma nota fiscal

Depois de receber e organizar suas notas fiscais, o próximo passo é transformá-las em ações financeiras concretas. Esta etapa é fundamental para garantir que seu Contas a Pagar esteja sempre atualizado e preciso.

Graças à integração entre o Portal Fiscal e a Fintera, você pode fazer isso de forma rápida e segura, diretamente da sua tela.

A seguir, vamos detalhar as duas opções disponíveis para processar uma nota fiscal: vincular a uma conta existente ou criar uma nova. Vamos lá!

Ao gerenciar suas notas fiscais, você notará que cada uma possui ícones de status que indicam a próxima ação necessária. O ícone de cifrão ($) laranja indica que a conta a pagar associada a esta nota fiscal ainda não foi criada na plataforma Fintera.

Para dar o próximo passo, basta clicar sobre este ícone:

Após o clique, uma janela chamada Lançar contas a pagar será exibida. Ela oferece duas alternativas para processar sua nota fiscal que detalharemos a seguir:

Este é o caminho mais comum e prático. Ele permite que você crie um novo lançamento no Contas a Pagar da Fintera diretamente a partir da nota fiscal, sem precisar trocar de plataforma.

Siga os passos:

1) Inicie a criação: clique na opção Criar nova. Você será direcionado a uma tela de preenchimento;

2) Preencha os dados: os campos são os mesmos da Fintera, mas com a vantagem de que muitas informações da nota fiscal e do boleto (se já vinculado) são carregadas automaticamente;

3) Conclua o lançamento: após revisar os dados, clique em Lançar conta a pagar:

O registro será criado na Fintera, e a nota fiscal (junto com o boleto, se aplicável) será anexada automaticamente, garantindo agilidade, organização e total rastreabilidade financeira.

Ao clicar no ícone verde da Fintera, você será redirecionado para a plataforma, onde poderá visualizar os lançamentos criados.

Esta opção é ideal para quando a conta a pagar já foi registrada manualmente na Fintera, e você precisa apenas anexar o documento fiscal a ela para completar o registro.

Siga os passos:

1) Inicie o vínculo: clique na opção Vincular. O Portal Fiscal abrirá uma nova janela de busca;

2) Localize a conta: utilize os filtros disponíveis (como data, fornecedor ou valor) para encontrar a conta a pagar correspondente na Fintera e clique em Pesquisar;

3) Selecione e confirme: os resultados compatíveis aparecerão na parte inferior da tela. Selecione a linha da conta correta, e o botão Vincular nota como anexo será habilitado:

4) Finalize: ao clicar, a nota fiscal será automaticamente anexada ao lançamento na Fintera. O status no Portal Fiscal mudará para verde (✅), confirmando o sucesso da operação:

Agora, ao consultar o lançamento na Fintera, você verá a DANFE nos anexos (e o boleto, caso estiver vinculado anteriormente à nota fiscal):

Erros podem acontecer, e saber como corrigi-los é fundamental. Veja como proceder em cada situação:

• Onde devo fazer edições ou cancelamentos? O Portal Fiscal atua como uma central de recebimento e direcionamento. A gestão financeira, por sua vez, ocorre na Fintera. Portanto, qualquer edição ou cancelamento de um lançamento de Contas a Pagar deve ser feito diretamente na Fintera.

  
  
• Excluí um lançamento na Fintera por engano. E agora? Não se preocupe! Identificaremos essa exclusão. Nossa comunicação automática fará com que o botão para criar o Contas a Pagar fique habilitado novamente no Portal Fiscal, permitindo que você refaça o lançamento corretamente.