Menu Boletos: Portal Fiscal
Navegando, localizando e vinculando seus boletos com facilidade
Sabemos que organizar e vincular documentos fiscais é uma tarefa essencial para a saúde financeira da sua empresa.
Por isso, este artigo mostra como o Portal Fiscal simplifica cada etapa do processo: desde o recebimento automático dos seus boletos até a vinculação segura com as notas fiscais. Vamos explorar juntos como manter tudo em ordem com apenas alguns cliques. Vamos lá!
📍 Localizando boletos
Para encontrar um boleto específico, utilize a barra de pesquisa para localizar um boleto por sua linha digitável ou valor do boleto. Além disso, você pode refinar sua busca com os filtros disponíveis, como o de Período (datas) ou de Lançamentos:
Já a parte central da tela é ocupada por uma tabela que exibe os detalhes de cada boleto em linhas individuais. Cada coluna fornece uma informação crucial:
Conheça:
Campo |
Ação |
|---|---|
| Enviado em | Exibe a data em que o boleto foi recebido e registrado no Portal Fiscal. É útil para você saber quando a informação chegou. |
| Origem | Aqui você identifica de onde veio o boleto. Geralmente, será o endereço de e-mail do seu fornecedor que enviou o documento. |
| Emitente | Nesta coluna, você encontra os dados de quem emitiu o boleto: o Nome da Empresa e o CNPJ do fornecedor. Isso garante que você saiba exatamente a quem está realizando o pagamento. |
| Valor | Indica o valor monetário exato a ser pago, conforme especificado no boleto. |
| Vencimento | Fique de olho nesta data! Ela mostra o prazo final para o pagamento do boleto sem a incidência de juros ou multas. |
| Lançamento | O ícone de cifrão ($) sinaliza se este boleto já foi lançado no Contas a Pagar na Fintera, ajudando a evitar pagamentos duplicados e a manter seu controle financeiro sempre em dia. Para saber mais, acesse o artigo de ajuda Criando um Contas a Pagar na Fintera. |
| Opções | O ícone de três pontos abre um menu com ações adicionais que você pode realizar para aquele boleto específico, como visualizar mais detalhes, arquivar ou excluir o registro. |
Abaixo de cada linha principal, você encontrará informações mais detalhadas e ações como a linha digitável: ela é o número do código de barras do boleto.
Para facilitar, você pode clicar no ícone de cópia ao lado do número para copiá-lo rapidamente e usá-lo no aplicativo do seu banco para o pagamento:
Recebendo e importando seus boletos
Existem duas formas principais de trazer seus boletos para dentro do Portal Fiscal, garantindo que nenhum pagamento seja esquecido:
🤖 Recebimento automático por e-mail
A maneira mais prática de registrar seus boletos é através do seu e-mail exclusivo do Portal Fiscal.
- Como funciona? Basta que seu fornecedor envie um e-mail contendo o boleto (geralmente em PDF) para o seu endereço de e-mail personalizado no Portal Fiscal.
- O que faz? Assim que o e-mail é recebido, identificamos e associamos automaticamente todos os arquivos recebidos (DANFE, XML e boleto), ficando disponíveis no menu Boletos aguardando para ser vinculado à nota correspondente:
Essa automação foi pensada para economizar seu tempo e manter tudo organizado sem esforço.
✋ Importação manual de boletos
Você recebeu um boleto por outro meio, como WhatsApp ou download direto de um site? Sem problemas! Você pode adicioná-lo manualmente de forma muito simples:
1) No menu lateral, acesse o submenu Boletos;
2) Clique no botão + Importar Boleto;
3) Uma janela se abrirá para que você localize o arquivo em seu computador. Selecione o boleto que deseja importar e confirme a importação:
O boleto será adicionado à sua lista e estará pronto para ser gerenciado e vinculado a uma nota fiscal.
🧾 Vinculando um boleto à uma nota fiscal
Conectar seus boletos às notas fiscais correspondentes é um passo importante para manter suas finanças organizadas. Este processo, chamado de "vínculo", garante que cada pagamento esteja corretamente associado à sua origem.
- Quando usar essa função? Para organizar seus pagamentos e garantir que o boleto correto está sendo pago para a nota fiscal correspondente, mantendo seu controle financeiro.
- Qual a principal vantagem? Com a nota fiscal e o boleto vinculados no Portal Fiscal, com poucos cliques você cria o Contas a Pagar correspondente e os anexa automaticamente no registro.
💡 Dica: existem duas formas de realizar esse vínculo. Conheça o passo-a-passo no artigo de ajuda Como vincular um boleto a uma nota fiscal no Portal Fiscal.
