Como cadastrar um novo cliente?

Vamos descobrir como essa prática pode fazer a diferença no seu negócio!

Cadastrar os dados de um novo cliente é uma prática muito interessante para qualquer negócio que deseja oferecer um atendimento mais personalizado e eficaz.

Ao registrar essas informações, você não só facilita a comunicação e o atendimento, mas também cria uma conexão mais próxima com seu cliente, como por exemplo: oferecer promoções exclusivas, acompanhar o histórico de compras (trocas e devoluções) e entender melhor as necessidades e preferências dos seus clientes.

Tudo isso contribui para uma relação mais forte e duradoura com seu público.

Neste artigo, explicamos como cadastrar os dados de um novo cliente no Omni PDV Nexaas.

Confira!

Durante o uso do Omni PDV Nexaas, você pode associar o cliente a uma venda em momentos diferentes da jornada de venda, de forma fácil e ágil. Vamos conhecer:

Na tela inicial do seu Omni PDV Nexaas será exibida, na parte superior da tela, a informação Cliente: Não Associado abaixo do nome da sua loja. Isso significa que nenhum cliente está vinculado à venda no momento. Logo ao lado direito desta informação, você encontrará um botão chamado Associar Cliente.

Clique e, na nova tela exibida, clique em Cadastrar novo cliente, preenchendo os campos com o CPF ou CNPJ e clique em Continuar para salvar as informações do novo cliente:

Na parte superior da tela, você verá os passos do cadastro através de números.

Estamos no passo 1! Agora, vamos adicionar mais detalhes sobre o seu cliente:

• CPF: campo opcional. Ele será preenchido com o número que você digitou no passo anterior;
• Nome completo: este é o único campo obrigatório;
• E-mail, telefone, Data de nascimento e Gênero: campos opcionais, mas ajudam a criar um perfil mais completo do seu cliente.

Quando tiver preenchido todas as informações desejadas, clique em Continuar:

O próximo passo é o de Endereço: ele é opcional e, caso você não deseje preencher essa informação junto ao seu cliente, basta clicar em Continuar.

Caso queira adicionar um endereço, clique em Adicionar endereço: será solicitada obrigatoriamente a identificação do endereço, onde você deve escolher entre Faturamento, Comercial ou Residencial.

Após, informe o CEP do endereço. Ao digitar o CEP, os campos de logradouro, bairro, cidade e UF serão preenchidos automaticamente. Preencha os campos de número e complemento manualmente, se necessário.

Após preencher todas as informações, clique em Continuar:

Em nova tela, você visualizará o endereço cadastrado: você pode editar um endereço já cadastrado clicando no ícone de lápis ao lado do endereço. Para adicionar outro endereço, clique em Adicionar endereço e repita o processo.

Quando tiver adicionado todos os endereços desejados, clique em Continuar para seguir para o próximo passo:

Neste passo, você pode adicionar informações sobre os dependentes (ex: filho, filha, mãe, pai) do seu cliente. Ele também é opcional e, caso você não deseje preencher essa informação junto ao seu cliente, basta clicar em Continuar. Caso deseje cadastrar, clique em Adicionar Dependente.

Serão solicitados os dados de Nome Completo, Data de nascimento, Gênero e Grau de parentesco: todos são obrigatórios.

Após preencher todos os campos, clique em Salvar para confirmar as informações.

Na próxima tela, você verá a lista de dependentes cadastrados. Ao lado de cada dependente, você encontrará um ícone com três pontos. Ao clicar neste ícone, você poderá editar ou excluir as informações do dependente.

Clique em Continuar para seguir para o próximo passo:

Esta última tela, também opcional, permite que você insira dados ainda mais personalizados de seu cliente tais como profissão e nome da mãe e referências pessoais como pessoa de referência, nome e telefone - caso sejam relevantes para o seu negócio.

Após concluir, clique em Finalizar cadastro e a mensagem de confirmação será exibida em tela:

Pronto! Seu cliente foi criado e está associado para uma venda: