Como alterar a obrigatoriedade de campos no cadastro de cliente?
Quer evitar cadastros pela metade? Personalize o cadastro de clientes com campos relevantes ao seu negócio
Nesta tela, você poderá selecionar quais informações serão exibidas e serão obrigatórias no momento de cadastrar um novo cliente tanto no Omni OMS quanto no PDV Omni - de acordo com sua regra de negócio. Assim, você evita dados incompletos e agiliza o momento do cadastro. Alguns benefícios são:
🔐 Padronizar o cadastro: garanta que informações importantes para o seu negócio (como e-mail, telefone) sejam sempre preenchidas e otimizem suas campanhas de marketing;
🔐 Otimizar processos: defina como obrigatórios apenas os campos realmente necessários para evitar o preenchimento excessivo e agilizar o cadastro;
🔐 Gerenciar integrações: se você usa APIs para cadastrar clientes (como em seu e-commerce por exemplo), esta tela assegura que os dados que chegam de outras plataformas sigam suas regras de obrigatoriedade.
Imagine cadastrar clientes sem e-mail ou telefone? Um pesadelo para o marketing e o atendimento! Aqui, mostraremos como configurar estes campos para evitar esse problema e orientar sua equipe de forma inteligente a manter a base de dados sempre confiável. Vamos lá!
Comece acessando o Omni OMS, realizando login com seu usuário e senha. Após, no menu principal lateral, clique na opção Clientes e, em seguida, em Gestão de cadastros:
💡 Dica: você também pode acessar esta opção por um outro caminho: basta clicar no botão Configurações, na tela de Lista de Clientes:
💡 Dica: localizada na lateral direita da tela, a seção Histórico registra todas as atividades e mudanças de obrigatoriedade de campo ao longo do tempo, fornecendo um rastreamento completo do processo. Consulte a seção para entender a sequência de eventos e as datas em que cada alteração ocorreu:
Para alterar algum campo, clique no botão Editar localizado no canto superior direito da tela. Em nova tela você poderá alterar obrigatoriedade dos campos, descrição dos campos e aplicações.
Caso deseje retornar, clique em Cancelar ao final da tela; se deseja salvar as alterações realizadas, clique em Salvar.
💡 Dica: o campo Nome (name) têm obrigatoriedade fixa e não pode ser alterado. Por isso, a opção Obrigatório? permanecerá sempre ativada para este campo, garantindo a integridade dos dados essenciais cadastrais.
