Como configurar suas metas de vendas?

Sucesso em números: o poder de criar metas de vendas inteligentes

Você sabe para onde seu barco está indo? No mundo dos negócios, suas metas de vendas são a bússola que orienta sua equipe e seu negócio rumo ao sucesso. No Omni OMS, configurar essas metas vai muito além de definir um número; é criar um plano de ação, monitorar o progresso e motivar sua equipe. Esta tela é uma ferramenta estratégica para qualquer gesto e você pode utilizá-la para:

📊 Defina metas realistas: estruture seus objetivos de vendas com base em dados diários, por canal;

📊 Monitorar o desempenho: acompanhe em tempo real como suas vendas estão se comparando às metas estabelecidas, identificando sucessos e áreas que precisam de atenção;

📊 Tomar decisões baseadas em dados: use os filtros e os dados apresentados para analisar o que funciona e o que não funciona, ajustando estratégias;

📊 Gerenciar metas existentes: edite ou exclua metas conforme as necessidades do seu negócio evoluem;

Ao utilizar esta funcionalidade, você garante que seu negócio esteja sempre caminhando em direção aos seus objetivos comerciais, com dados claros e estratégias bem definidas - além de permitir que você celebre cada vitória e ajuste a rota sempre que necessário. Vamos lá!

Comece acessando o Omni OMS, realizando login com seu usuário e senha. Após, no menu principal lateral, clique na opção Vendas e, em seguida, em Metas de vendas. Você visualizará uma lista de metas de vendas desta organização caso já tenha cadastrado alguma anteriormente. Serão exibidas as seguintes informações:

Campo	Ação
Nome	O nome ou descrição da meta, que a identifica. Logo abaixo, um identificador único da meta (ex: ID: 112), com um ícone de cópia ao lado, facilitando a referência.
Período	Intervalo de datas para o qual a meta está definida.
Canais de aquisição	Indica a quantos canais de aquisição essa meta está associada.
Status da meta	Mostra o andamento da meta em relação ao seu objetivo. Por exemplo, *Não atingida - 0.0%* indica que a meta não foi alcançada e 0% dela foi cumprida até agora. Já Programada - 0.0% indica que a meta ainda não começou a ser acompanhada ou está em fase de planejamento.
Valor da meta	Valor financeiro total que se espera alcançar com essa meta.

Para localizar alguma meta específica, utilize a barra de pesquisa inserindo palavras-chave relevantes. Você também pode refinar a busca com os seguintes filtros:

Período: um filtro por data que permite visualizar metas dentro de um determinado intervalo de tempo;
Canal de aquisição: permite filtrar metas por canais de aquisição específicos (ex: e-commerce, loja física, televendas), o que é ótimo para analisar o desempenho por origem das vendas;
Filtro de Status: as opções Programada, Atingida, Não atingida e Em Progresso permitem filtrar as metas com base em sua situação atual.

Ao final da linha de cada registro você poderá editar um cadastro (ícone de lápis) e realizar as alterações necessárias. Também ao final da linha do registro desejado, você poderá excluir uma meta que não será utilizada clicando em Excluir (ícone de lixeira).

Localizado no canto superior direito, clique no botão rosa + Criar meta via CSV: ele permitirá que você crie novas metas de vendas de forma rápida e eficiente, importando os dados a partir de um arquivo CSV (Comma Separated Values). Isso é ideal para criar múltiplas metas de uma vez ou para integrar dados de outras fontes.

Nesta nova tela, desenvolvida para ser intuitiva e facilitar a configuração de novas metas, é possível que você defina o que, como e quando deseja alcançar seu próximo nível de sucesso em vendas. Vamos conhecer:

Campo	Ação
Nome da meta	Campo de texto onde você deve inserir um nome claro e descritivo para sua meta. Pense em algo que a identifique facilmente, como Meta de E-commerce ou Meta Mensal - Loja Matriz.
Canais de aquisição	Permite que você associe a meta a um ou mais canais de aquisições específicos (ex: WhatsApp, Marketplace, Vendas Físicas). Abaixo do campo há uma dica importante: "*Deixe o campo em branco para contabilizar apenas vendas sem canal de aquisição"*. Isso significa que se você quer uma meta para vendas que não são atribuídas a um canal específico, ou se a meta é geral, você pode não preencher este campo.
Selecionar todos os canais de aquisição	Caixa de seleção que, se marcada, indica que a meta será válida e batida com a junção de todos os canais de aquisição da loja.

Logo abaixo é exibida a seção Valores da Meta: esta é a seção mais crucial, onde você define os números que sua meta deve alcançar - importando os dados.

Para criar a meta, você precisa de um arquivo com os dados de vendas esperados. O Omni OMS oferece uma planilha de exemplo (clique no link para baixá-la), que você deve preencher com seus próprios valores, mas sem alterar a estrutura das colunas.

🔎 Importante: outras instruções e dicas importantes nesta etapa são:

O período não pode ter lacunas, caso não queira incluir alguns dias, deixe eles com o valor de meta diária de R$ 0,00: esta dica é vital para a integridade dos dados da sua meta. Ela garante que não haja "buracos" no tempo de sua meta. Se você não tem vendas esperadas para um dia específico dentro do período da meta, você deve colocar R$ 0,00 para aquele dia na planilha, em vez de deixar a linha em branco ou omiti-la;
Valores de Ticket Médio e Peças por Atendimento são opcionais, deixe o campo vazio se não deseja acompanhar essas métricas: informa que, além do valor total de vendas, você pode definir metas para métricas secundárias como o valor médio por venda (Ticket Médio) e o número de itens por atendimento. Se essas métricas não forem relevantes para sua meta específica, você pode deixá-las em branco na planilha.

Edite a planilha modelo, preenchendo os campos Ticket Médio (opcional), Peças por Atendimento (opcional), Período e Meta Diária. Salve o arquivo editado com as informações no seu computador:

Para prosseguir, arraste e solte (ou clique para procurar) o arquivo CSV preenchido com os valores da sua meta. Se desejar remover o arquivo importado para importar um novo, clique em Remover importação; caso queira editar os valores diários da meta basta expandir o detalhamento da exportação, editá-los e confirmar clicando em Confirmar novos valores:

Clique em Criar meta para finalizar a criação e salvar sua nova meta de vendas: