Gerencie o histórico do seu caixa com facilidade

Gerenciar o caixa da sua loja nunca foi tão fácil!

Neste artigo, vamos te mostrar que o menu Caixa é a ferramenta perfeita para você acompanhar todas as entradas e saídas de dinheiro, visualizar o saldo atual do caixa e gerar relatórios detalhados - economizando tempo e reduzindo erros nas suas operações financeiras.

Ele é composto por 4 submenus superiores, e é uma ferramenta poderosa para você ter um controle ágil sobre as finanças da sua loja. Conheça brevemente cada um deles e suas principais ações:

• Geral: visualizar o resumo geral do caixa;
• Balanço: conferir o saldo do dia (vendas realizadas, canceladas e devolvidas), com detalhamento das formas de pagamento;
• Produtos vendidos: conferir todos os itens comercializados;
• Histórico: gerenciar historicamente cada uma das entradas, saídas, vendas, podendo imprimir um comprovante de cada uma das ações.

Abra o aplicativo do PDV Omni no seu dispositivo, inserindo seu usuário e senha de acesso. Após realizar o login, clique no menu Caixa, localizado na área inferior da tela:

Agora, vamos conhecer em ordem de visualização e em detalhes cada um dos submenus:

Você terá uma visão geral completa do seu caixa, incluindo:

• Valor total, com o saldo atual em caixa no momento da consulta;
• Data, hora e nome do vendedor que realizou a última abertura de caixa;
• Caixa anterior: o valor que o caixa foi fechado pela última vez;
• Total de entradas: é a soma das vendas recebidas em dinheiro desde a abertura do caixa;
• Total de retiradas/sangria: a soma das retiradas físicas de dinheiro desde a abertura do caixa;
• Vendas realizadas: a soma das vendas desde a abertura do caixa, incluindo todas as formas de pagamento (dinheiro, Pix, débito, crédito etc);
• Vendas canceladas/devolvidas: a soma das vendas canceladas ou devolvidas desde a abertura do caixa;

• Balanço: representa o total da receita obtida no momento, com o total do caixa (entradas, sangrias e vendas em dinheiro) + total de vendas (todos os tipos de pagamentos menos vendas em dinheiro - que já está contido no total do caixa).

  

Você também poderá clicar em Imprimir balanço do caixa para ter uma versão impressa do retrato do caixa. Outras opções em tela são os botões Retirada, Entrada e Fechar Caixa.

Este submenu apresenta novamente o total do balanço em destaque na parte superior da tela. Logo abaixo é exibido o campo Total de descontos, com a soma dos descontos concedidos sobre vendas até o momento, caso houver.

Logo abaixo, são exibidas duas seções: Vendas realizadas e Vendas canceladas/devolvidas. Elas exibirão respectivamente o número geral de ações nessas classificações (vendas na cor verde e cancelamentos/devoluções na cor vermelha) desde a abertura do caixa.

Ao clicar sobre, a seção expande-se e são exibidos, separados pelas formas de pagamentos aceitas, os totais até o momento:

O submenu oferece uma visão detalhada por produtos comercializados pelo vendedor desde a última abertura de caixa. Note que os produtos não são separados por cada venda realizada, mas sim contabilizadas de acordo com a quantidade de itens vendidos:

A tela exibirá as respectivas colunas: quantidade de cada item vendidos, foto do item, descrição, tamanho e valor unitário, e o total de vendas do item. Ao clicar sobre um produto, exibe-se uma nova janela que consta detalhes de quais vendas comercializaram o item:

O último submenu exibe uma espécie de "linha do tempo" do caixa desde sua última abertura, com as principais ações. Embora estejam reunidas por ordem crescente, cada tipo de ação pode ser filtrada pelos botões Entradas (valores de entrada na abertura do caixa), Saídas (sangrias/valores de retiradas do caixa) e Vendas (valores das vendas realizadas durante a operação da loja), localizadas na área superior da tela:

Você também pode, para cada ação listada, imprimir o seu resumo clicando no ícone de impressora (botão Imprimir):